Descubra por que seu Salesforce não está rendendo como deveria
Na AT Vault analisamos seu CRM, detectamos fricções, priorizamos oportunidades e entregamos um plano claro para melhorar adoção, dados, automação e resultados.
Você não está sozinho. Muitas empresas sentem que Salesforce não devolve o que investiram.
Implementações incompletas, automações que não funcionam, dados desorganizados, usuários que não adotam a ferramenta. O que deveria simplificar o trabalho, muitas vezes termina sendo um fardo.
Nós te ajudamos a tornar o Salesforce novamente uma ferramenta útil, clara e acionável.
Escolha a opção que melhor se adapta ao seu momento
Entramos em contato para validar o fit e enviar os próximos passos.
Três formas de voltar a extrair valor real do Salesforce
Escolha entre uma revisão rápida, uma avaliação profunda ou um acompanhamento contínuo conforme o nível de maturidade da sua operação.
Diagnóstico rápido do Salesforce
Quick Audit
Ideal para detectar fricções, ver oportunidades claras e entender em poucos dias o que você deveria corrigir primeiro.
- Scorecard visual
- Principais achados
- Recomendações priorizadas
Avaliação profunda + roadmap
Health Check
Pensado para organizações que precisam de uma revisão mais ampla, com análise estruturada e plano de evolução.
- Revisão funcional e técnica
- Relatório executivo
- Roadmap de melhoria
Acompanhamento contínuo e melhoria trimestral
Managed Health
Uma opção para equipes que querem sustentar evolução, visibilidade e melhoria contínua no Salesforce.
- Auditoria contínua
- Workshops
- Acompanhamento de melhorias
* Os preços não incluem impostos nem retenções.
Metodologia simples. Resultados concretos.
Não auditamos por auditar. Buscamos entender como sua equipe trabalha, quais processos geram fricção e como melhorar o Salesforce com ações priorizadas e visíveis.
Analisamos a configuração real do seu Salesforce
Mostramos achados e prioridades em um scorecard visual
Entregamos um plano simples com quick wins e próximos passos
É assim que se parece um diagnóstico claro e acionável
Não entregamos um relatório para arquivar. Entregamos uma leitura simples de maturidade, prioridades e quick wins para que você possa decidir melhor o que corrigir, o que organizar e o que acelerar.
| Fase | Nível | Comentário breve |
|---|---|---|
| Conexão e Configuração | 🟢 Alto | Configuração sólida, bom uso de record types |
| Metadata | 🟡 Médio | Alguns objetos custom desnecessários |
| Dados | 🔴 Crítico | Duplicatas frequentes e campos obrigatórios vazios |
| Automação | 🟠 Baixo | Processos manuais, falta de flows e validações |
| UX/UI | 🟡 Médio | Layouts extensos, pouca personalização visual |
| Adoção | 🔴 Crítico | Apenas 35% de usuários ativos mensalmente |
| Integrações | 🟠 Baixo | Sem APIs ativas, integrações por CSV |
| Escalabilidade | 🟢 Alto | Arquitetura limpa e adaptável a novas áreas |
| Licenciamento | 🟠 Médio | 20% de licenças sem uso |
| Segurança | 🟢 Alto | Roles e permissões bem definidos, bom controle de acesso |
| Visão Estratégica | 🟡 Parcial | Falta roadmap de expansão e integração BI |
Maturidade Global: 62 / 100
Estado Geral: ⚠️ Salesforce funcional, mas com baixo aproveitamento.
Recomendação: Implementar automações-chave, limpar dados e retreinar usuários para aumentar adoção.
Semáforo de Maturidade:
Por que AT Vault
Combinamos experiência em Salesforce com uma forma de trabalho clara, próxima e orientada a negócio. Não buscamos complicar com tecnicismos: buscamos mostrar rapidamente o que está funcionando, o que não está e por onde convém começar.
Casos de sucesso
Resultados reais de implementações Salesforce com AT Vault
Sales Cloud + ERP
Integração ERP Bsales com Salesforce
Integramos o Salesforce com o ERP Bsales para dar à empresa visibilidade completa das operações e casos de suporte de seus clientes em uma única plataforma.
Sales Cloud + NetSuite
+30% de vendas em empresa de embalagens
Integramos o Salesforce com o NetSuite para gerenciar todo o processo de Lead → Oportunidade → Cotação. A visibilidade unificada levou a um aumento de 30% nas vendas.
Sales Cloud
Tempo de resposta a leads inferior a 2 horas
Reorganizamos o atendimento de leads e a distribuição por filiais no Salesforce. O tempo de resposta caiu para menos de 2 horas, melhorando significativamente a taxa de conversão.
Digital Engagement
WhatsApp + bots para atendimento de associados
Implementamos WhatsApp com bots no Salesforce para que uma mútua possa atender seus associados de forma automática, encaminhando para um agente humano somente quando necessário.
Comece a recuperar valor real do Salesforce
Te ajudamos a escolher o diagnóstico certo e transformar achados em um plano de melhoria claro e aplicável.